После загадочной болезни, изменившей мир, всё чаще рождаются необычные дети — наполовину люди, наполовину животные. Один из них, добродушный мальчик Гас с оленьими рогами, покидает безопасный лес, чтобы найти ответы о своём прошлом и судьбе матери. В опасном путешествии он встречает сурового одиночку Томми Джепперда, который становится его защитником. Вместе они пересекают разрушенную Америку, сталкиваясь с людьми, готовыми как помочь, так и предать, постепенно раскрывая тайны происхождения гибридов и надежду на будущее человечества.