
Четвёртый и последний сезон о приключениях парочки Сайто [平賀才人] и Луизы [ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール]. Сайто и Луиза балансируют на грани своих отношений и чувствуют, что пора делать следующий шаг. Однако прежде личных дел им придётся заняться делами государственными — королева Генриетта [アンリエッタ・ド・トリステイン] посылает их в Ромалию, чтобы заручиться поддержкой Папы [ヴィットーリオ・セレヴァレ], высшего духовного лица. Правда оказалось, что всё не так просто —…

Луиза-Франсуаза де Лавальер учится в Академии волшебства Тристейн. Правда, академические успехи обходят мадмуазель стороной: ей не удается правильно воспроизвести ни одного заклинания, у неё не выходит ни одна трансформация. Но самое тяжелое испытание Луизе (прозванной вредными сокурсниками «Нулизой» сообразно уровню способностей) приходится пережить на втором курсе, в торжественный день Вызова Фамилиаров, талисманов и прислужников начинающих магов. Вместо дракона, саламандры, орла или чёрной кошки невезучей Луизе достается в ручные любимцы… Хираго Сайто, обыкновенный японский старшеклассник.